不,中铁8日聆讯过关 拟发不超过33.26亿H股
来源:网络汇聚 时间:2007-11-12 10:44:25
新华网北京
１１月９日电（上海证券报记者于祥明、王尧、王文清）中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团——中国中铁股份有限公司在准备发行Ａ股的同时，正积极加快发行Ｈ股步伐。８日，中国中铁Ｈ股在香港地区接受上市聆讯并获通过，拟发行不超过３３．２６亿股Ｈ股。
此前，中国中铁在Ａ股招股书中已预先披露，公司拟发行不超过４６．７５亿Ａ股及３３．２６亿Ｈ股，总股本不超过２０８．０１亿股。
据了解，公司拟发行的不超过３３．２６亿股Ｈ股，占Ａ股和Ｈ股发行完成后股本总额的１５．９９％（Ｈ股超额配售选择权行使前）。发行募集资金扣除发行费用后，将约６６％用于设备购置；约１７％投资于海外矿业资源的开发，约１０％补充流动资金；约７％用于偿还外币银行借款。据悉，Ｈ股发行方案将在得到境内和境外相关监管机构批准之后尽快实施。
在Ｈ股发行的定价方面，公司表示原则上发行价格应不低于Ａ股的发行价格，最终发行价格应在考虑国内外投资者利益的情况下，根据发行时Ａ股市场和国际资本市场发行情况，按照公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况确定。
值得关注的是，中国中铁Ａ股发行时间安排及初步询价已经拉开序幕，定价公告将于１１月２３日刊登，预计将于１２月３日在上海证券交易所上市。
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